Sajtóközlemény        

 

 

2010. január 26-án került sor a Magyar Köztársaság idei első nemzetközi kötvénykibocsátására. A 2 milliárd USD összegű, 10 éves futamidejű, évi 6,25%-os fix kamatot fizető papír hozama 2,65 százalékkal haladja meg a referenciának számító hasonló futamidejű amerikai kormánykötvény hozamát.

A kötvény főszervezői a Citigroup és a  Deutsche Bank pénzintézetek voltak.

 

A kibocsátás főbb adatai:

 

Lejárat:                       2020. január 29.

Kupon:                        6,25% p.a.

Hozamfelár:                2019.  novemberi US Treasury + 265 bázispont  (253 bázispont a  dollár midswap felett)

 

 

Az új benchmark kötvény iránt kiemelkedő volt a befektetői érdeklődés (közel 7 milliárd USD ajánlat érkezett több, mint 250 befektetőtől). A jelentős túljegyzésnek köszönhetően a kötvényt az eredeti árindikációnál (UST + 275 bp) szűkebben sikerült árazni.

 

A befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra fogja felhasználni.

 

Budapest, 2010. január 27.