AKK Zrt.
2014.09.23, kedd
Keresés:
1 milliárd euró összegű devizakötvény-kibocsátás
2011.05.05, csütörtök
2011. május 4-én került sor a Magyar Köztársaság soron következő nemzetközi kötvénykibocsátására. Az 1 milliárd euró összegű, 2019 januárjában lejáró évi 6%-os fix kamatot fizető papír hozama 2,7 százalékkal haladja meg a referenciának számító euró midswap szintjét. A kötvény főszervezői a Deutsche Bank, az ING és a UniCredit pénzintézetek voltak.


A kibocsátás főbb adatai:
 
Összeg:  EUR 1 milliárd
Lejárat:  2019. január 11.
Kupon:   6% p.a.
Kibocsátási ár:  99,356%
Hozamfelár: 2,7% a mid-swap felett
 
Az új benchmark kötvény iránt kiemelkedő volt a befektetői érdeklődés (250 befektető jelezte vételi szándékát). A közel ötszörös túljegyzésnek köszönhetően a kötvényt az eredetileg meghirdetettnél alacsonyabb felárral sikerült árazni.
 
Ezzel az ügylettel az ÁKK Zrt. teljesítette a 2011-re tervezett devizafinanszírozási tervét. A befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra fogja felhasználni.
 
Budapest, 2011. május 4.