3,75 milliárd USD összegű devizakötvény-kibocsátások

Jelen közlemény nem továbbítható amerikai elektronikus médiumok részére, illetve nem terjeszthető az USA-ban!

Sajtóközlemény

2011. március 24-én került sor a Magyar Köztársaság idei első nemzetközi kötvénykibocsátására. A 3 milliárd USD összegű, 10 éves futamidejű évi 6,375%-os fix kamatot fizető sorozat hozama 3,10 százalékkal, a 750 millió USD összegű, 30 éves futamidejű 7,625%-os fix kamatot fizető sorozat hozama 3,30 százalékkal haladja meg a referenciának számító hasonló futamidejű amerikai kormánykötvények hozamát.

A kötvénykibocsátás főszervezői a BNP Paribas, a Citigroup és a Deutsche Bank pénzintézetek voltak.

A kibocsátás főbb adatai:

Összeg: USD 3 milliárd

Lejárat: 2021. március 29.

Kupon: 6,375% p.a.

Kibocsátási ár: 99,062%

Hozamfelár: 2021. februári US Treasury + 310 bázispont (298 bázispont a dollár midswap felett)

Összeg: USD 750 millió

Lejárat: 2041. március 29.

Kupon: 7,625% p.a.

Kibocsátási ár: 98,084%

Hozamfelár: 2040. novemberi US Treasury + 330 bázispont (353 bázispont a dollár midswap felett)

A kötvények iránt kiemelkedő volt a befektetői érdeklődés. A jelentős (több, mint háromszoros) túljegyzésnek köszönhetően a kötvényeket az eredeti árindikációnál (UST +325 bp, illetve UST + 345 bp) szűkebben sikerült árazni. A tranzakció a Magyar Köztársaság eddigi legnagyobb nemzetközi kötvénykibocsátása.

A befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra fogja felhasználni.

Budapest, 2011. március 25.

Tartalom

Saját lista